Добавить новость
Январь 2010Февраль 2010Март 2010Апрель 2010Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010Август 2010
Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010Декабрь 2010Январь 2011Февраль 2011Март 2011Апрель 2011Май 2011Июнь 2011Июль 2011Август 2011Сентябрь 2011Октябрь 2011Ноябрь 2011Декабрь 2011Январь 2012Февраль 2012Март 2012Апрель 2012Май 2012Июнь 2012Июль 2012Август 2012Сентябрь 2012Октябрь 2012Ноябрь 2012Декабрь 2012Январь 2013Февраль 2013Март 2013Апрель 2013Май 2013Июнь 2013Июль 2013Август 2013Сентябрь 2013Октябрь 2013Ноябрь 2013Декабрь 2013Январь 2014Февраль 2014Март 2014Апрель 2014Май 2014Июнь 2014Июль 2014Август 2014Сентябрь 2014Октябрь 2014Ноябрь 2014Декабрь 2014Январь 2015Февраль 2015Март 2015Апрель 2015Май 2015Июнь 2015Июль 2015Август 2015Сентябрь 2015Октябрь 2015Ноябрь 2015Декабрь 2015Январь 2016Февраль 2016Март 2016Апрель 2016Май 2016Июнь 2016Июль 2016Август 2016Сентябрь 2016Октябрь 2016Ноябрь 2016Декабрь 2016Январь 2017Февраль 2017Март 2017Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017Июль 2017Август 2017Сентябрь 2017Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018Май 2018Июнь 2018Июль 2018Август 2018
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018Декабрь 2018Январь 2019Февраль 2019Март 2019
Апрель 2019
Май 2019Июнь 2019Июль 2019Август 2019Сентябрь 2019Октябрь 2019Ноябрь 2019Декабрь 2019Январь 2020Февраль 2020Март 2020Апрель 2020Май 2020Июнь 2020Июль 2020Август 2020Сентябрь 2020Октябрь 2020Ноябрь 2020Декабрь 2020Январь 2021Февраль 2021Март 2021Апрель 2021Май 2021Июнь 2021Июль 2021Август 2021Сентябрь 2021Октябрь 2021Ноябрь 2021Декабрь 2021Январь 2022Февраль 2022Март 2022Апрель 2022Май 2022Июнь 2022Июль 2022
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Блоги |

«Метриум»: Рынок устойчив – итоги I квартала 2022 года в ипотечном секторе

«Метриум»: Рынок устойчив – итоги I квартала 2022 года в ипотечном секторе

В I квартале 2022 года банки выдали только на 6% меньше кредитов на покупку жилья, чем в тот же период 2021 года. Однако это снижение произошло в основном из-за спада активности на вторичном рынке жилья, тогда как спрос заемщиков на строящиеся дома резко увеличился – на 31%. К таким выводам пришли аналитики «Метриум», проанализировав свежую статистику Центробанка России.

 

В I квартале резко вырос спрос дольщиков на ипотеку

В I квартале 2022 года российские банки выдали 393 тыс. ипотечных кредитов, что на 6% меньше, чем в I квартале 2021 года. Сумма средств, которую россияне заняли на покупку жилья в I квартале 2022 года, составила 1,33 трлн рублей против 1,16 трлн рублей в аналогичный период 2021 года, увеличившись таким образом на 14%. По сравнению с I кварталом 2014 года количество выданных кредитов выросло в два раза, а их денежный объем – в четыре раза.

В январе 2022 года число ипотечных сделок в России было таким же, как в январе 2021 года. В феврале 2022 этот показатель снизился на 4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, а в марте 2022 – на 9% по сравнению с мартом 2021 года.

На рынке долевого строительства активность заемщиков заметно возросла. В I квартале банки выдали на покупку квартир в строящихся домах 137 тыс. кредитов, тогда как в том же квартале 2021 года – 105 тыс. Таким образом, спрос на ипотеку среди дольщиков в России возрос на 31%. С помощью банков они вложили в долевое строительство 551 млн рублей в I квартале 2022 года, что на 43% больше, чем в тот же период 2021 года, когда банки выдали 387 млн рублей.

В январе 2022 года дольщики получили в банках на 22% больше кредитов, чем в январе 2021 года, в феврале – на 20%, а в марте – на 31%. «Ставки по ипотеке на новостройки были более привлекательными, так как на них распространяются государственные субсидии, – комментирует Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам ГК «КОРТРОС». – Между тем рыночные ставки, действующие для вторичного рынка жилья, непрерывно росли, а после повышения ключевой ставки в марте поднялись на очень высокий уровень. Именно поэтому ипотека на вторичное жилье резко сократилась в начале 2022 года, тогда как обеспокоенные удорожанием кредита покупатели новостроек, напротив, активизировались и поспешили воспользоваться льготными условиями кредитов».

 

Средний размер кредита сократился, но средний срок увеличивался

C 2018 года россияне все больше занимали денег на покупку жилья, а срок кредитования увеличивался, но в первом квартале 2022 года эти тенденции изменились. Средний размер кредита, выданного россиянам на покупку жилья (готового и строящегося) в марте 2022 года, составил 3,20 млн рублей против 3,35 млн рублей в декабре 2021 года. Еще заметнее эта тенденция на рынке строящегося жилья, где в марте 2022 года дольщики в среднем занимали 3,68 млн рублей, а в декабре 2021 года – 4,17 млн рублей.

Аналитики «Метриум» полагают, что россияне стали меньше занимать из-за заметного роста цен на жилье. За последний год новостройки и вторичные квартиры подорожали на 20-30%, что совпало по времени с постепенным увеличением ставок по ипотеке. При этом доходы по-прежнему стагнировали, поэтому все меньше покупателей решались увеличить размер кредита, усиливая тем самым давление на семейный бюджет солидным ежемесячным платежом. Это подтверждает и тот факт, что срок кредитования продолжал расти, то есть россияне стали занимать меньше денег, но на больший срок.

В целом на рынке ипотеки средний срок кредита в марте 2022 года достиг 22,2 лет против 21,4 лет в декабре 2021 года. Участники долевого строительства тоже нарастили сроки кредитования, но не столь заметно. В марте 2022 года они занимали в среднем на 22,6 лет, тогда как в декабре 2021 года – 21,9 лет.

 

Ипотечные ставки стали очень волатильными

Динамика средних ставок по ипотеке слабо отражает те бурные изменения, которые происходили со стоимостью и доступностью кредита с начала 2022 года. В середине февраля средние рыночные (то есть не субсидируемые государством) ставки по кредитам на новостройки, по данным «Дом.рф», достигли 11% годовых для покупки новостроек и 11,30% – для вторичного жилья.

В аналогичный период 2021 года на первичном рынке жилья крупнейшие банки России выдавали ипотеку в среднем под 7,86% годовых, а на вторичном рынке жилья – под 8,06%. То есть рыночные ставки возросли более чем на три процентных пункта в первом квартале 2022 года против того же периода 2021 года.

Однако в феврале и марте ситуация резко изменилась после решения Центробанка увеличить ключевую ставку до 20% годовых. На время банки приостановили выдачу кредитов, а затем возобновили её под более чем 20% годовых. Снижение ключевой ставки до 17% годовых не сильно изменило картину и кредит оставался дорогим.

В то же время продолжали действовать программы субсидирования ипотечных ставок – льготная (для всех граждан) и семейная. В феврале 2022 года, по данным «Дом.рф», средняя ставка предложения по льготной ипотеке составляла 5,89% (при базовой по условиям госпрограммы – 7%), а по семейной ипотеке – 4,75% (при базовой – 6%).

Однако события конца февраля также повлияли на программы господдержки ипотеки. Базовая ставка по льготной ипотеке повысилась до 12% годовых, но вместе с тем власти увеличили размер кредита, который под неё можно получить – с 3 млн до максимум 12 млн рублей. Затем, в самом конце марта, льготную ставку опустили до 9% годовых. Условия семейной ипотеки при этом не изменились.

В итоге динамика средних ставок по всем выданным кредитам была такой: в январе 2022 года россияне получили ипотечные кредиты в среднем под 7,87% годовых, в феврале – под 8,10%, а в марте – под 8,05%. Участники долевого строительства, среди которых много участников госпрограмм субсидирования ипотеки, в январе в среднем заняли кредиты под 5,93%, в феврале – под 5,94%, а в марте – под 5,54%.

«Застройщики дополнительно субсидируют ставки по ипотеке государственных программ, – комментирует Владимир Щекин, основатель и совладелец Группы «Родина» (девелопер жилого культурно-образовательного кластера Russian Design District). – В частности, мы снизили ставки до 0,1% на первые десять лет по семейной ипотеке и до 5,5% на весь срок по льготной. Поэтому средние ставки предложения банков несколько ниже базовых. Таким образом застройщики стимулируют спрос на жилье и дают скидки клиентам».

 

Выдача ипотеки по субсидируемым программам сократилась

В I квартале 2022 года россияне реже участвовали в программах субсидирования ипотеки, чем в аналогичный период 2021 года. Так, по данным «Дом.рф», в январе-марте 2022 года банки выдали 52,7 тыс. льготных ипотек, 31,5 тыс. – семейных и 3,9 тыс. – дальневосточных; в сумме – 88 тыс. кредитов.

В аналогичный период 2021 года картина была иной. Тогда россияне получили 94,8 тыс. льготных ипотек, 18,7 тыс. – семейных и 3,1 тыс. дальневосточных, всего – 116,7 тыс. кредитов. Таким образом, в первом квартале 2022 года банки выдали на 24% меньше субсидируемой ипотеки, чем в первом квартале 2021 года. Однако, отмечают аналитики «Метриум», это произошло из-за снижения спроса на льготную ипотеку (чьи условия ухудшились по сравнению с прошлым годом), тогда как выдача семейной ипотеки увеличилась на 68%, а дальневосточной – на 25%.

 

В большинстве крупных регионов спрос на готовое жилье снизился, на строящееся – вырос

Больше всего ипотечных кредитов на готовое и строящееся жилье в первом квартале выдали в Москве (27 тыс.), Московской области (21 тыс.), Санкт-Петербурге (19 тыс.), Тюменской области (17 тыс.), в Башкортостане (16 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года заметнее всего число выданных кредитов снизилось в Москве и Московской области (на 14%), а также в Санкт-Петербурге (минус 8%). В Башкортостане количество ипотечных сделок увеличилось незначительно – на 1%.

Иная картина с выдачей кредитов участникам долевого строительства. Больше всего ипотеки на строящееся жилье получили в Москве (14 тыс.), Санкт-Петербурге (11 тыс.), Московской области (8 тыс.), Тюменской области (более 6 тыс.), Свердловской области (почти 6 тыс.). Спрос на кредиты среди дольщиков вырос относительно I квартала 2021 года во всех этих регионах, причем в Свердловской и Тюменской областях – на 57% и 56% соответственно, в Санкт-Петербурге – на 26%, в Московской области – на 9%, в Москве – на 8%.

 

 «Рынок ипотеки в первом квартале 2022 года в целом развивался в штатном режиме и не сразу отреагировал на изменение обстановки, – комментирует Дмитрий Веселков, директор департамента банковского кредитования компании «Метриум». – По-видимому первые статистические свидетельства негативных последствий повышения ключевой ставки, снижения доходов граждан и санкций мы увидим только в апреле и в целом по итогам второго квартала 2022 года. Однако падение спроса очевидно будет заметным и долгосрочным, во всяком случае пока рыночные ставки по ипотеке не вернутся на докризисный уровень. Впрочем, определенную устойчивую базу клиентов для рынка жилья и банков обеспечат государственные программы субсидирования. Чтобы усилить их положительный эффект, нужна дополнительная программа поддержки заемщиков на вторичном рынке жилья».






Russian.city

Читайте также

Настроение |

В какие 3 стереотипа о современных девушках продолжают верить наивные мужчины

Настроение |

«На следующей неделе придет нечто ужасное». Синоптики сказали, что ждет россиян

Настроение |

Готовность 13%: в Прикубанском округе Краснодара строят новую школу на 1550 мест


Персональные новости

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.




Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.

Новости России

Russian.city

Музыкальные новости
Тимати

Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения сына. Среди гостей были Татьяна Навка, Тимати, Яна Рудковская



Персональные новости

Новости тенниса
Уимблдон

Янник Синнер пробился в 1/8 финала Уимблдона