Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26
27
28
29
30
Блоги |

В МФО усилится переток отказного трафика из банков

В МФО усилится переток отказного трафика из банков

Это будет следствием очередного ужесточения требований к кредитованию физлиц.

Уже знали, к чему готовиться

С третьего квартала 2024 года вновь ужесточаются макропруденциальные лимиты (МПЛ) по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Ужесточение МПЛ прежде всего коснется кредитов с лимитом кредитованияПо решению ЦБ банки и МФО не смогут выдавать такие кредиты (займы) или повышать по ним лимиты, если ПДН заемщика будет превышать 80%.

Как отметили опрошенные Infopro54 участники рынка микрофинансирования, рынок большей частью готов к очередному ужесточению правил игры. Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ», напомнила, что о планах по ужесточению регуляторных мер было известно еще в начале 2024 года, поэтому большинство компаний начали подготовку к изменениям заранее.

В МФО усилится переток отказного трафика из банков— Нынешние изменения — далеко не первые за последнее время, поэтому кредиторам удалось адаптироваться, разработав собственные механизмы для исполнения новых требований ЦБ. Сейчас в компаниях меньше неопределенности, как, например, было еще год назад, мы лучше понимаем, как нужно действовать в новой реальности и какие инструменты применять, — соглашается генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Константин Шарапов.

Директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) Никита Коточигов добавляет, что практика предоставления кредитных лимитов пока не имеет большого распространения на рынке МФО.

— Объемы такого кредитования небольшие, и если МФО развивали такие операции, то в первую очередь с целью обойти ограничения по МПЛ, — поясняет он.

В МФО усилится переток отказного трафика из банковПо мнению генерального директора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, новое ужесточение МПЛ повлияет прежде всего на банковский сектор, где выдача кредитов с лимитом является повсеместной практикой.

— МФО, скорее, присматривались к этому продукту на перспективу. Например, выдавать виртуальные карты с кредитным лимитом на полгода по ставкам существенно ниже, чем у традиционных PDL-займов. Конечно, в связи с ограничением аудитории подобные продукты становятся менее привлекательными, но думаю, рынок адаптируется и к этой регуляторной мере.

Заемщиков могут вынудить пойти к «черным кредиторам»

В МФО усилится переток отказного трафика из банковАлексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит» («ДоброЗайм»), уверен, что ужесточение значительно сократит доступность займов для наиболее закредитованных заемщиков.

— Это изменение достаточно сильно скажется на клиентах как МФО, так и банков. Теперь клиенту с ПДН более 80% будет практически невозможно получить заемные денежные средства, а займы с лимитом кредитования (аналоги кредитных карт) станут полностью недоступны. По предварительной оценке, снижение выдач в МФО может составить 10% и более, — прогнозирует он.

Никита Коточигов полагает, что от ужесточения МПЛ в третьем квартале лишится возможности кредитования в МФО 6% заемщиков, которые уже являются клиентами МФО. Еще около 3% отсекутся от микрофинансового рынка уже на входе и будут просто выведены за скобки.

— К сожалению, эти люди потенциально могут стать жертвами «черных кредиторов», действующих вне рамок легального рынка микрокредитования, — констатирует собеседник Infopro54.

В МФО усилится переток отказного трафика из банковОлеся Киселева также отмечает, что людям с ПДН более 80% сложнее получить заемные средства в банках и МФО. Причем как потребкредиты и микрозаймы без лимита кредитования, доля которых в объеме выдач банков и МФО в третьем квартале зафиксирована на уровне 5% и 10% соответственно, так и заемные средства с лимитом, которые теперь этой категории заемщиков будут в принципе недоступны. Других категорий заемщиков ограничения коснутся в меньшей степени.

— С одной стороны, ужесточение МПЛ приведет к тому, что наиболее закредитованные россияне не смогут получить заемные средства у кредиторов. С другой стороны, усилится тенденция по оттоку банковского отказного трафика в МФО, специализирующихся на Installment-займах, которую мы наблюдаем уже не первый квартал (об этом же свидетельствует и статистика Банка России).

Соответственно, этот переток из банков в МФО будет компенсировать снижение объема выдач основной аудитории МФО. Для нас, как участников микрофинансового рынка, есть и положительный эффект (больше клиентов «банковского» качества), и отрицательный (очень часто заемщики с высоким ПДН — это люди, которые не могут официально подтвердить свой доход, из-за чего и попадают в данную «рисковую» категорию, хотя часто являются ответственными и платежеспособными клиентами).

Андрей Пономарев напоминает, что кредитные линии — это продукт, рассчитанный на субпремиальную аудиторию, то есть на людей, зарекомендовавших себя с хорошей стороны. По его словам, у таких клиентов всегда останется возможность взять обычный PDL-заем, даже имея высокий показатель долговой нагрузки.

— На мой взгляд, одна из основных проблем заключается в том, что принятый механизм расчета МПЛ, к сожалению, далеко не всегда учитывает реальное положение людей. Многие россияне не могут предоставить официальные данные о своем доходе, и в таком случае компании вынуждены вычислять его либо исходя из среднедушевого дохода по региону проживания заемщика, либо на основе данных, которые тот сам указал в анкете, — поясняет эксперт. — Причем по закону МФО обязаны брать минимальный из этих показателей. Очевидно, что в этом есть большая доля условности, из-за чего вполне платежеспособные заемщики могут иметь высокий ПДН.

Опрошенные Infopro54 участники рынка также отметили, что ситуация с просрочкой на рынке на фоне ужесточения требований может улучшиться, так как снижаются риски и до кредиторов доходят менее закредитованные клиенты с лучшей платежной дисциплиной.

В пресс-службе СРО «МиР» редакции пояснили, что доля просроченной задолженности в портфелях МФО снижается на протяжении последних нескольких кварталов, а за год она снизилась более чем на 2 п.п.

Впрочем некоторые эксперты дают более пессимистичный прогноз. В частности, Алексей Имховик напоминает, что ПДН не всегда коррелирует с уровнем просрочки, поэтому МФО будут искать возможность увеличения выдач менее закредитованным заемщикам, но с большим уровнем кредитного риска, насколько это будут позволять резервы и нагрузка на капитал.

Константин Шарапов также ожидает, что просрочка существенно не уменьшится:

— МПЛ в меньшей степени позволяет регулировать риски, как это делает кредитный скоринг. Кредитный скоринг — инструмент, который позволяет более эффективно оценивать платежеспособность клиента. Безусловно, каждой компании хотелось бы видеть в числе своих клиентов только сознательных людей, ответственно рассчитывающих свою кредитную нагрузку: вместо максимальных 30 тысяч они берут 3 тысячи, понимая, что именно столько смогут вернуть. Кредитный скоринг позволяет нам оценить клиента самостоятельно: определить, сознательный он или нет и готов ли нести определенную финансовую ответственность.

Уход с рынка мелких игроков ускоряется

В МФК «Лайм-Займ» ожидают, что очередное ужесточение требований ЦБ к кредитованию усилит отток банковского отказного трафика в МФО, специализирующиеся на Installment-займах, а также сохранит тенденцию «перераспределения» клиентов между несколькими МФО из-за разных скоринговых политик компаний.

— Для мелких игроков рынка ужесточение макропруденциальных лимитов — это барьер для масштабирования бизнеса и роста занимаемой ими доли рынка. В этом смысле крупным игрокам будет проще перестроить бизнес-модель (в первую очередь системы скоринга и офферинга), чтобы соблюсти баланс между интересами компании и требованиями Банка России, — комментирует Олеся Киселева.

Она ожидает, что мелкие участники рынка будут «выдавливаться» или поглощаться более крупными компаниями.

В МФО усилится переток отказного трафика из банковНикита Коточигов также уверен, что небольшим региональным компаниям с низким оборотом будет тяжело адаптироваться к регуляторным новшествам, которые требовали гибкого подхода к продуктовой линейке. Он напоминает, что на сегодняшний день концентрация портфеля 100 крупнейших МФО выросла с 84,8% до 86,3%. В результате в прошлом году наблюдалось рекордное после 2020-го сокращение количества компаний: реестр ЦБ уменьшился на 153 МФО — до 1009 участников.

— Ужесточение норм резервирования высокомаржинальных продуктов ускорит уход с рынка небольших компаний, однако это не окажет негативного влияния на крупных игроков и общие показатели. Несмотря на сокращение количества МФО (прогноз — менее 890 компаний к концу года) совокупный портфель и выдачи продолжат рост вследствие усиления позиций крупных игроков, которые имеют достаточный запас капитала и смогут органически перераспределить трафик клиентов от ушедших компаний, — комментирует Коточигов.

Алексей Имховик напоминает, по прогнозам, к началу 2025 года рынок МФО может потерять от 15% до 20% участников и заявляет, что все к этому и идет.

В МФО усилится переток отказного трафика из банковАнна Панкратова, директор по продуктам Moneyman, не исключает очередного витка роста стоимости привлечения заемщиков.

— Компании будут вынуждены еще острее конкурировать за клиентов, которые на момент привлечения не только соответствуют скоринговой политике, но и обладают уровнем закредитованности, укладывающимся в новые регуляторные требования, — резюмирует она.

Дальнейшее ужесточение МПЛ — главный вызов 2024 года, предполагает пресс-служба СРО «МиР»:

— Рынок микрофинансирования можно по праву назвать самым динамичным в части законодательных изменений и к подходу к рискам.

Внедрение макропруденциальных лимитов в 2023 году стало неожиданным для многих участников рынка, в том числе банковских. Однако рынок успешно справился с новыми требованиями, о чем нам говорят результаты и данные ЦБ.

Дальнейшее ужесточение макропруденциальных лимитов, изменения в регулировании, а также планируемые к внедрению требования к информационной безопасности существенно изменят ситуацию, и это станет главным вызовом текущего года.

Безусловно, в 2024 году наиболее уверено себя будут чувствовать компании, в свое время сделали ставки на технологии. Таким образом, консолидация будет происходить именно с участием подобных компаний. Как следствие, несмотря на замедление рынка в целом доля крупнейших компаний будет увеличиваться.

 

Источник: Infopro54

Фото: freepik.com — freepik
Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера
Фото Андрея Пономарева предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера
Фото Олеси Киселёвой предоставлено компанией МФК «Лайм‑Займ». Автор фото: Павел Рыжков
Фото Алексея Имховика предоставлено компаний МФК «Саммит» («ДоброЗайм») из архива компании
Фото Никиты Коточигова предоставлено компанией МФК «МигКредит», из личного архива спикера.
Фото Анны Панкратовой предоставлено компаний Moneyman, из личного архива спикера

Ria.city

Читайте также

Блоги |

В Кирове ветеран Росгвардии рассказал школьникам о Дне памяти и скорби

Блоги |

Программирование и анализ данных: опыт обучения студентов обсудили на семинаре МГППУ и ИО НИУ ВШЭ

Блоги |

Убийство священника в Дербенте, джигиты в Пятигорске отметили лезгинкой

Новости России

В Чебоксарах появится новый туристический объект

Мосгорсуд: глава холдинга "Селигдар" Бейрита отправили под домашний арест

Новый рекорд России: медитация Relax FM объединила 1699 человек

«Я ВАС СПРАШИВАЮ, КТО ВЕРБОВАЛ ВАЗ, ЗЕЛЕНСКОГО?!» Записки Мессии по технике безопасности.

Moscow.media

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.

Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.

Персональные новости

Музыкальные новости
Владимир Высоцкий

Литература: Почему Владимир Высоцкий всю жизнь мечтал познакомиться с Иосифом Бродским, а после встречи расплакался, как ребенок

Авто в России и мире

Умер бывший солист Большого театра Юрий Маркелов

Relax FM поставил новый рекорд по самой массовой медитации в городах России

Останавливать марш Евгения Пригожина пыталась не только авиация

«На волне романтики»: летние концерты на танцевальном теплоходе вместе с Радио Romantika

Экология в России и мире

Спорт в России и мире

Новости тенниса
Уимблдон

Даниил Медведев представил форму, в которой выступит на Уимблдоне


Meet Slovenia’s gorgeous Wags, from a mummy blogger and influencer to a professional tennis star

Anthony Joshua-Daniel Dubois: Two-Weight World Champion Has No Doubt Who Hits Harder

Sophie Turner Keeps it Glam While Attending Grand Opening of Peninsula London

Frustrated England stars including Kane and Bellingham consoled by Wags and family in stands after tame Denmark draw